Hırvatistan, bağımsızlığını kazandığından bu yana en çok izlenen film olan yapımın çekimleri, sadece 18 gün sürmüştür. Acımasız ustası Mrkonja’nın adaletsizliğine dayanamayan küçük ayakkabıcı çırağı Lapitch, yollara düşer. Yolda, kendi gibi bir yetim olan ve sirkte çalışan Gita ile karşılaşır. Birlikte yol alan ikili, bu yolculuk süresince tüm sorunları birlikte göğüsler ve iyi zaman geçirirler. Yatacak yerleri, yiyecek yemekleri ve paraları olmamalarına rağmen mutlu ve bağımsızdırlar. Ancak dolunayın yükseldiği gece, çok korkunç bir olay olur ve her şey sonsuza dek değişir.